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// 债市综述 //

6月4日,资金面收敛打压交投情绪,现券期货显著走弱。国债期货全线显著收跌,10年期主力合约跌0.25%;银行间主要利率债收益率上行3-5bp,流动性供应承压资金边际收敛,隔夜利率大幅反弹逾33bp并与七天倒挂;蓝光生长和恒大地产债券延续跌势,“19蓝光MTN001”跌超30%。生意员称,资金面收敛打压交投情绪,现券期货显著走弱。看央行态度照样不愿意投放太多,又要出国库现金定存,搞欠好这个月也就准备这样了;半年终时点,央行态度及流动性转变仍将是主要关注因素。

周五,国债期货全线显著收跌,10年期主力合约跌0.25%,5年期主力合约跌0.16%,2年期主力合约跌0.07%。全周来看,国债期货走势低迷,10年期主力合约累计跌0.23%,5年期主力合约累计跌0.14%,2年期主力合约累计跌0.05%。A股方面,两市股指全天震荡为主,量能继续小幅缩减;上证指数收升0.21%,创业板指涨1.28%;本周上证指数小跌0.25%。创业板指本周涨0.32%,连涨周围。

(图片泉源:Wind金融终端)

银行间主要利率债收益率上行3-5bp,其中,10年期国开活跃券210205收益率上行3.35bp报3.5225%,10年期国债活跃券200016收益率上行4 bp报3.1250%。全周来看,银行间现券收益率均累计上行,10年期国开活跃券210205收益率上行2.75bp,10年期国债活跃券200016收益率上行4.25bp。

华林证券剖析指出,周五相近午盘,降印花税的新闻传出,A股拉涨,后知悉该新闻乌龙,草案修改不涉及证券生意印花税税率,A股午后泛起跳水。其间债券收益率大幅上行,加之当日资金相对主要,印花税新闻确认系乌龙后,市场空头情绪仍继续释放,尾盘资金进一步收紧,市场空头情绪弥漫。下周关注资金市场行情。

(图片泉源:Wind金融终端)

信用债方面,蓝光生长和恒大地产债券延续跌势,“19蓝光MTN001”跌超30%,“19蓝光02”跌超7%,“16蓝光01”跌近2%,“20蓝光02”收涨近12%,盘中一度跌超26%,被上交所暂且停牌;“20恒大02”跌近5%,“20恒大01”和“19恒大02”跌超2%,“19恒大01”跌1.35%。东方金诚周五通告称,将蓝光生长主体及相关债券信用品级下调为AA,评级展望为负面。

此外,涨跌幅居前的债券有,“20平煤化MTN004”涨超17%,“20华融湘江永续债”涨近12%,“PR芜湖01”涨超9%,“20兰创01”涨近7%;“18西工01”跌超19%,“20云投可续期债02”跌超10%,“泉州银行永续债01”跌超5%。

(图片泉源:Wind金融终端)

银行间资金边际收敛,主要回购加权力率走高,其中隔夜利率大幅反弹逾33bp,与七天利率再度倒挂。生意员示意,超储率偏低,央行连续无资金净投放操作,叠加地方债刊行放量带来的缴款需求,市场流动性供应承压;央行下周会有国库现金定存招标,但规模有限,在上半年终月之际,后续例行缴税和跨月需求料亦会带来扰动,需关注逐日公然市场操作会否放量。

Wind数据显示,下周央行公然市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票等到期。财政部称,决议实行2021年中央国库现金治理定期存款第三期操作,本期存款限期1个月,设计存款量700亿元,招标时间6月9日上午9点至9点30分。

(图片泉源:Wind金融终端)

关于债券市场走势,中信固收称,这一轮的资产荒和小债牛,走的并不是基本面的逻辑,而是从稳增进到去杠杆的政策逻辑。在经济欠好的时刻稳增进,经济好的时刻去杠杆,才是政策逆周期调治的应有之义。思量到二三季度经济动能仍有较强支持,政策不会发生太大转变,但四序度可能需要小心政策逻辑的再度切换。

广发证券称,预计6月份往后资金面可能竣事此前超市场预期的宽松名目,颠簸加大,而且另有一些信用风险守候释放,现在较薄的信用利差以及品种利差水平将履历磨练;在当前信用利差偏窄的情形下,“躺平”不外度挖掘,选择较优资质品种,待利差调整后再举行挖掘,可能也不失为一种较优战略。

// 债市要闻 //

1、央行上海总部:境外机构持有银行间市场债券3.68万亿元

央行上海总部:住手5月末境外机构持有银行间市场债券3.68万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.5%;从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为2.12万亿元,占比57.7%;其次是政策性金融债,托管量为1.02万亿元,占比27.7%;5月新增9家境外机构主体进入银行间债券市场。

2、银行再战“对公”:羁系增添制造业、绿色、普惠贷款专项额度要求

据21世纪经济报道,多位银行业内人士克日示意,央行对部门大行、股份行窗口指导要求增添今年绿色贷款投放。在普惠贷款要求之外,对国有大行、股份制银行新兴产业贷款、绿色产业贷款投放规模作了进一步要求。

3、深交所强化债市年报事后羁系,着力固本强基筑牢风控底线

证券时报报道,住手4月30日,深市共有630家债券刊行人、436个资产支持专项设计披露2020年年报,披露率同比有所提升。深交以是年报审核为抓手,以问题和风险为导向,切实推行一线羁系职责。

4、上海整理所支持中国收支口银行乐成刊行境内美元债券

上海整理所支持中国收支口银行乐成刊行境内美元债券,刊行规模3亿美元,刊行利率0.70%,认购倍数2.68。本次在银行间市场刊行美元债券,是中国收支口银行融资渠道多元化的最新行动,有利于厚实境内市场的外币产物供应,活跃本外币市场生意流通。

5、宝马拟在中国银行间市场首次公然刊行熊猫债

德国汽车制造商宝马追求扩大融资渠道,设计于下周在中国首次公然刊行人民币计价债券。知情人士透露,宝马拟凭证一项规模100亿元人民币的商业票据刊行设计刊行1年期商业票据,并凭证一项规模250亿元人民币的中期债券刊行设计刊行3年期中期债券。

6、中国泛海控股团体:“18泛海G1”8.83亿元回售债券展期至7月20日

中国泛海控股团体有限公司通告称,已举行回售挂号的合计票面金额为8.83亿元的“18泛海G1”份额到期日调整为7月20日;未举行回售挂号的合计票面金额为1.17亿元的“18泛海G1”份额按债券原到期日执行;剩余债券份额本息已于6月4日由刊行人自行完成兑付。

7、中国泛海以13亿美元向黑石出售IDG

历经约5个月的设计、相同及谈判,6月3日中国泛海控股团体有限公司与美国黑石团体签署了最终协议,以13亿美元的企业价值出售泛海旗下美国国际数据团体(IDG)。

8、东方金诚:下调蓝光生长主体信用品级为AA,评级展望为负面

东方金诚通告称,下调蓝光生长主体信用品级为AA,评级展望为负面,同时下调“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”和“20蓝光02”信用品级为AA。

9、团结资信:将春华水务主体耐久信用品级下调至AA-

团结资信通告称,将呼和浩特春华水务开发团体有限责任公司主体耐久信用品级由AA调整为AA-,“16春华水务MTN001”“16春华水务MTN002”和“16春华水务MTN003”信用品级由AA调整为AA-,评级展望为负面。

10、生意商协会:对泸州产投及相关责任人予以自律处分

生意商协会称,泸州产投作为债务融资工具刊行人,存在违反银行间债券市场相关自律治理规则的行为,对泸州产投及相关责任人予以自律处分。

// 资金市场 //

公然市场操作:

央行通告称,为维护银行系统流动性合理丰裕,6月4日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,当日完全对冲到期量;本周央行公然市场共举行了500亿元逆回购操作,本周累计有500亿元逆回购到期,因此本周完全对冲到期量。

Wind数据显示,下周央行公然市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票等到期。财政部称,决议实行2021年中央国库现金治理定期存款第三期操作,本期存款限期1个月,设计存款量700亿元,招标时间6月9日上午9点至9点30分。

(图片泉源:Wind金融终端)

资金面(CP):

银行间资金边际收敛,主要回购加权力率走高,其中隔夜利率大幅反弹逾33bp,与七天利率再度倒挂。生意员示意,超储率偏低,央行连续无资金净投放操作,叠加地方债刊行放量带来的缴款需求,市场流动性供应承压;央行下周会有国库现金定存招标,但规模有限,在上半年终月之际,后续例行缴税和跨月需求料亦会带来扰动,需关注逐日公然市场操作会否放量。

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(图片泉源:Wind金融终端)

// 利率债市场 //

利率债成交走势(TBCN):

(图片泉源:Wind金融终端)

最活跃利率债成交统计(BBQ):

(图片泉源:Wind金融终端)

10年国债延续活跃行情(GZHY):

(图片泉源:Wind金融终端)

10年国开延续活跃行情(GKHY):

(图片泉源:Wind金融终端)

T2109日内走势(TF):

(图片泉源:Wind金融终端)

// 信用债市场 //

信用债成交基准统计(CBCN):

(图片泉源:Wind金融终端)

信用债成交活跃统计(BBQ):

(图片泉源:Wind金融终端)

信用债成交偏离监控(BBQ):

(图片泉源:Wind金融终端)

// 同业存单 //

同业存单刊行(NCD):

(图片泉源:Wind金融终端)

同业存单成交(NCD):

(图片泉源:Wind金融终端)

同业存单成交偏离监控:

(图片泉源:Wind金融终端)

// 债券刊行 //

6月4日,债券市场共刊行223只债券,总刊行量3151.19亿元,169只债券到期,4只债券提前兑付,无债券回售, 无债券赎回,总送还量1140.89亿元,当日净融资额为2010.30亿元。

(图片泉源:Wind金融终端)

从发债类型看,6月4日,债券市场共刊行国债2只,同业存单185只,金融债9只,企业债2只,公司债4只,中期票据2只,短期融资券9只,资产支持证券10只。

(图片泉源:Wind金融终端)

建行-万得银行间债券刊行指数(CCBM):

(图片泉源:Wind金融终端)

// 招标情形//

1、财政部91天、182天期贴现国债中标收益率划分为1.7488%、1.9691%,全场倍数划分为4.14、3.51,边际倍数划分为2.14、1.53。

2、收支口行1年、2年期固息增发债中标收益率划分为2.3327%、2.7319%,全场倍数划分为4.84、6.32,边际倍数划分为3.39、3.1。

// 银行间债券市场生意结算日报 //

6月4日(周五),天下银行间债券市场结算总量为43,945.86亿元,较上日下降2.17%,生意结算总笔数为22,882笔。其中,质押式回购37,947.84亿元,买断式回购141.72亿元,现券生意5,482.35亿元,债券借贷373.95亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中,7天回购利率上行4.9bp至2.136%。

(图片泉源:中国债券信息网)

// 债券重大事宜 //

(图片泉源:Wind金融终端)

// 外洋信用评级汇总 //

(图片泉源:Wind金融终端)

IBR(投行营业排行榜)

纵观股票、债券一级承销风云

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