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近日来,山西遭遇强降雨侵袭,话题#山西暴雨#冲上热搜:

受暴雨影响,截至10月4日8时,山西共停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。

这轮强降雨对煤炭保供和价格影响如何?

有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。

此外,美股昨夜V型反转,港股今日大涨超3%,创7月29日以来最大单日涨幅,A股明天会怎么走呢?

山西多地暴雨成灾,已致人员伤亡

受持续强降雨影响,多地出现内涝、地质灾害、洪水等灾情,造成人员伤亡。山西省已启动地质灾害Ⅲ级应急响应。

由于连日降雨,山西省蒲县荆坡村一带5日晚11时许发生山体滑坡,造成5人被埋压。

经过连夜抢险救援,被困人员全部救出,其中,4人遇难,1人受伤。据了解,遇难者主要为交警值班人员。

另据山西省吕梁市委宣传部6日透露,连日大面积强降雨在当地引发不同程度地质灾害。经初步统计,截至6日8时,吕梁市因灾死亡1人,倒塌房屋153间,冲毁道路33处,转移人员1301人。

由于连日降雨,山西省蒲县五十孔窑6日发生山体滑坡,有停放山下的车辆被埋。

视频来源:中新视频

山西平遥古城一内墙局部坍塌

10月5日早上6点30分,受强降雨气象影响,平遥古城墙的第84号内墙发生局部坍塌,坍塌长度约25米,目前未造成人员伤亡。险情发生后,当地 *** 和文保专家第一时间赶赴现场处置工作。

山西27座煤矿停产

据央视新闻报道,山西陆续发布了地质灾害、山洪灾害气象风险和暴雨等预警。

为此,山西有关部门加强检查巡查、强化转移避险和应急准备。

截至10月4日8时,山西共转移10704名群众,停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家,停工在建工程231个,关闭景区74个。

这轮强降雨对煤炭保供和价格影响如何?分析称:煤价或仍维持高位

据期货日报报道,广州期货金属组组长许克元表示:“在暴雨影响下,27座煤矿紧急停产,这对后续煤矿保供有明显影响。”

近期,山西承担14省市煤炭定点保供,涉及保供量5500万吨,从发布暴雨蓝色预警地区来看,预警地区主要集中在长治及临汾。由于10月4日至10月28日大秦线将进入检修期,公路汽运作为铁路运力不足时的运力补充将发挥重要作用,然而当前国内主要煤炭外运路线长治―邯郸、长治―安阳汽运路线将在暴雨下受到影响,其中河北地区保供将受到影响。

许克元指出:尽管当前煤炭保供常提、保障煤管票供应充足,国家发改委也明确禁止“一矿事故,整区停产”的,但三大主产地在安检仍趋严、增产速度较缓慢的现状下,产地供应仍偏紧。

进口煤方面,近日我国浙江已收到首批来自哈萨克斯坦的高卡煤炭,然对比我国主要进口国印尼、俄罗斯的煤炭进口量而言仅有微量补充。印尼方面,在DMO政策及疫情影响下出口量受限,加之其煤炭主要进口国之一印度近期电厂燃煤也严重短缺,后期我国从印尼进口煤炭或难有明显增量。

近期我国各省出台限电政策以缓解电厂用煤压力,且当前已过往年用煤峰值,电厂日耗量呈季节性下降,然我国煤炭生产企业库存、全国港口库存及沿海港口库存均处历史低位,在冬储期间下游需求将较坚挺。当前煤价已突破往年高值,政策风险增加,现货方面近期存在抛货止盈情况,但近期供应仍偏紧,在运输受天气及大秦线检修影响或有所受限、需求仍较坚挺下,煤价或仍维持高位。

申银万国期货动力煤分析师李公然表示:“10月6日,山西和陕西受到降雨导致的山体滑塌影响,部分高速路段运输受限,影响了煤炭的正常拉运。山西部分煤矿受此影响而停产,短期内将对地销的供应量形成一定抑制,支撑区域内坑口价格偏强运行。”

后期来看,在北半球逐步进入供暖季的背景下,石化能源紧张的供需格局短期内仍将延续,国内外价差也对内贸煤价形成支撑,煤价整体依旧易涨难跌。但需要警惕的是,近期针对冬季用煤保供稳价的一系列措施开始兑现,内产煤的增量也将对已处于历史高位的煤价产生一定制约。

假期全球市场如何?

据东方财富,这个假期各大股市的表现如下:

港股暴力拉升

截至10月7日收盘,香港恒生指数收涨3.07%,创7月29日以来最大单日涨幅;恒生科技指数大涨逾5%。

盘面上,科技、医疗、地产、工业板块涨幅靠前。美团涨近10%,快手、网易涨超8%,阿里巴巴、中国平安涨超7%,京东集团、腾讯控股涨超5%。

从情绪来看,香港市场的情绪大概率会传导至节后的A股。

也就是说,香港市场大涨以及板块的表现大概率会映射到A股市场。但也会有些不同。

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节前,A股市场的资金基本上还是在煤电里面,炒的是缺煤少电的逻辑,而随着山西关闭27座煤矿,缺煤的预期可能并不会太快弱化。

有机构表示,国庆节期间,山西因防汛需要,二十余座煤矿关闭,恐在节后造成更大的缺口预期,虽有零星进口到港煤炭,但效果还有待观察。进口蒙煤方面,后期蒙煤增量难度依然较大,对高价焦煤相对有支撑。后续重点关注粗钢压减进度,影响双焦需求的程度,以及动力煤保供政策是否能带来配煤供给增加。今天港股市场能源板块整体杀跌,但可能并不意味着A股也会这么走。

美股V型反转

美东时间周三,美股上演了“V”型走势,三大股指盘中跌幅一度都超过1%,收盘全部转跌为涨,但是涨幅都在0.5%以下。主要原因是投资者认为美国债务上限僵局可能将出现转机。

消息面上,美国参议院共和党领袖麦康奈尔周三提议:允许紧急债务上限延长至12月,以避免国家出现债务违约和经济危机。

另外,从市场整体的格局来看,虽然天然气隔夜回调较大,但通胀预期(甚至滞胀预期)可能并不会很快消失。

彭博大宗商品现货指数本周一上涨1.1%,突破2011年创下的前纪录高位,并较去年3月创下的四年低点上涨了90%多。该指数跟踪23种能源、金属和农作物期货合约。

穆迪最近表示,全球勘探与生产(E&P)企业的行动表明,2022年的(石油)消费将继续受到限制。大型勘探与生产(E&P)企业都将在2022年前控制(石油)产量。值得一提的是,美国10年期国债在国庆期间已经飞升至1.5%上方。

A股节后怎么走?

机构称有可能迎来开门红

图 / 视觉中国

中信证券:低位价值崛起,年末行情启动

展望A股走势,中信证券研报认为,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起,四季度行情启动。

政策协调效果显现后,预计市场对经济的悲观预期会明显好转,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

“综合而言,节后A股市场有可能迎来开门红,但经济中存在的问题并未得到根本解决。后续全球的货币政策如何抉择,仍有待进一步观察。市场的风险可能更多地在十月中下旬释放。”

国君策略:迎接十月金秋

大势研判:持股以待,十月行情。新的动力正在酝酿:

1)国内消费、地产等数据持续走弱,经济下行预期的方向已成共识,尤其是中低收入群体资产负债表的承压,将推动宽货币向宽信用的传导与扩散。

2)能耗双控背景下,原材料涨价对中下游企业盈利的挤压,短期虽难缓解,但考虑到稳增长与稳就业的边界,限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。

3)尽管美联储Taper步伐逐步逼近,但考虑到国内外货币政策存在时间差,国内权益市场更具内生性。叠加中美关系缓和、G20峰会将至,以及国内风险事件的有序处理,分母端逐步发力与预期修正,看好金秋十月行情。

华西策略:积极布局三条投资主线

A股“红十月”可期,重点布局三条主线。海外利空因素在假期得到消化,近期中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长。结构上,看好三条投资主线:

1)看好电动汽车、医药行业;

2)看好“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);

3)看好受益于涨价逻辑下的消费板块。

10月电力板块还有机会吗?

此外,“能耗双控”叠加电力供应紧张,多省实行省内限电限产政策。10月电力板块还有机会吗?

银河证券表示,关注电力短缺问题对经济的传导影响。市场主线有望重回“双碳”主题。

展望10月,配置主题建议关注:

受益于电价上行的行业,关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括煤炭、天然气、新能源等;

10月正值三季报披露期,业绩高景气的优质上市公司或有较优表现。

国盛证券表示,存量博弈格局之下,资金在各个板块中来回涌动,带来今年市场风格的快速轮动、切换、“跷跷板”效应显著,当前资金开始从周期资源品板块转而寻找新的进攻方向。在经历一波供需缺口加大带来的趋势性的上涨后,资源品板块需求端将逐渐下行,四季度尤其是中后期周期股行情或面临更明显的调整、分化,资金也因此开始从周期资源品板块去寻找新的进攻方向。后续市场风格更均衡,重点布局三个方向:科创成长、消费、新基建。

兴业证券认为,短期周期股行情节奏受需求(预期)波动的影响,但中期周期股行情将基于供给约束的程度分化。更长期的角度看,实现双碳目标需要多种手段的配合,从而带来各种长期机会。

能源结构优化的大趋势,将带来清洁能源技术革命的战略大机遇,包括新能源、新能源车、储能、新材料(能源金属、化工)等。

电价中枢有望上移,清洁能源打开电力运营商成长空间;传统煤电作为公用事业的“类债券”配置价值将持续,但较难延续今年的大涨行情。

双碳目标呼唤灵活性和智能化的新型电力系统,新基建空间巨大。

来 源丨21世纪经济报道(jjbd21;毕凤至,实习生吴玉珊)、21视频、券商研报、中国新闻网、央视新闻、东方财富、、人民日报、人民网、期货日报、券商中国、央视财经

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