近期SM、EG报价回稳,搭配ABS新产、特化布局蓄势扩大,国乔、东联营运添力。国乔受惠ABS、PS获利亮眼,且漳州奇美厂产能开出,法人推估全年EPS上看6.5~7元。东联推展特化布局除强化风力叶片硬度产品EA下游二胺产品,还开发具功能性的EO衍生物,已获多家知名清洁剂品牌厂采用。

东联第二波特化材料建厂计画预计明年投产,产品包括聚醚胺与乙二胺系列等。因应碳中和趋势,东联制作环保型界面活性剂,正与多家清洁剂品牌合作共同开发。国乔ABS/PS合计营收占比约40%、SM36%;包材、PA66各约7%、6%;媒体9%。台湾SM年产37万吨、ABS12万吨、6万吨PS;中国镇江奇美85万吨ABS、50万吨PS。漳州奇美年产45万吨ABS,9月开始量产出货。

分析师指出,近期SM报价回稳,国乔因具一贯布局,调配产能,除合约既定客户外,可转支援ABS、PS生产。目前ABS、PS利差持稳,推估国乔今年EPS约达6.5~7元。

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国乔漳州奇美厂目前9条产线已开出5条,预计明年初会将9条产线全开,搭配ABS需求持稳,明年ABS可望维持全产全销。

东联EG年产86万吨、特化年产36万吨及气体180万吨。为降低EG大宗原料波动,近年积极从EO原料向下游延伸提升产品附加价值;营运策略调整为台湾厂以特化为主、中国厂以EG供应为主。

东联高雄林园厂目前环氧乙烷产能65%生产EG,另35%生产特化产品;伴随台湾厂制程调整告一段落,特化产品比提高到45%。明年第二波特化材料建厂计画完成后,生产特化产品比重可望进一步推升至55%。

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