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  图:龙源“yuan”电力(00916)。

  在碳减排已成为国家(jia)战略的背景之下,大力发展新能源产业成为重要国策之一,近日,可再生能源{yuan}发展规划进一步落地,6月1日,国家发改委、能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,多方面细化可再生能源发展目标,大力推动可再生能源开发利用,此外,内地深化电力市场改革有望成为行业催化剂,电价将持续上涨,有望带挈行业估值向上重估,其中龙源电力(00916)预计“十四五”期间在“双碳”目标的推《tui》动下,公司风电、太阳能发《fa》电控股装机容量有望实现跨越式增长,值得关注。

  在过去的2012年至2021年,内地风‘feng’电、太阳〖yang〗能新能 neng[源行业持续长「chang」期高速发展,其中相比火水发电,风电、太阳能发电装机容量高《gao》速增长,其间复合增长率分《fen》别为20.48%、64.85%,根据内‘nei’地“30/60”气候目标,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦(GW)以上。

  据此保守推算,2022年至2030年,内《nei》地风电、太阳能发电装机容量的年复合增{zeng}长率为7.34%,风电、太阳能新能源装机容量潜力巨《ju》大。

  龙源电力作为全球最大的风电运营商【shang】,风电装{zhuang}机规模稳居世界第一,截至2022年(nian)3月31日,龙源电力(li)总控股装机容量约为28.70GW,其中风电控股装机容量25.66GW,火电1.88GW,期内来自于风电核“he”其他 ta[可再生能源业务分部〖bu〗的营业收入为火电营收的2倍「bei」,如按利润计算,风电核业务与火电业务利润则分【fen】别为123.54亿『yi』元人民币、3.51亿元人民币。

  此外,公司大股东国家能源集团在“双碳”目标的推动下加速推进新能源项目建设,规划到“十四五”末将实现新增(zeng)新能源装机70GW至80GW,有望持续为龙源电力注入优质新能源项目资源。

  龙源电力股价今年【nian】以来,在14元到(dao)19元区“qu”间{jian}波动,上周五「wu」收盘再次逼近14元的下行价位,反映了投资者对其或由于竞争激烈、国家补贴收紧等原因导致回报下降忧虑。

  但是,公司在过去10年稳定保持10%至11%净资产收益率,并且长期来看,技术创新将继续降低投资成本以及更高的绿色电价将抵消储能成本,目『mu』前政策顺风的积极因素尚未反映于股价之中,相信价格短暂下行给予了投资者逢低介入良机,值得关注。

  (作者为独立股评人)

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