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　　图：龙源“yuan”电力（00916）。

　　在碳减排已成为国家（jia）战略的背景之下，大力发展新能源产业成为重要国策之一，近日，可再生能源{yuan}发展规划进一步落地，6月1日，国家发改委、能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，多方面细化可再生能源发展目标，大力推动可再生能源开发利用，此外，内地深化电力市场改革有望成为行业催化剂，电价将持续上涨，有望带挈行业估值向上重估，其中龙源电力（00916）预计“十四五”期间在“双碳”目标的推《tui》动下，公司风电、太阳能发《fa》电控股装机容量有望实现跨越式增长，值得关注。

　　在过去的2012年至2021年，内地风‘feng’电、太阳〖yang〗能新能 neng[源行业持续长「chang」期高速发展，其中相比火水发电，风电、太阳能发电装机容量高《gao》速增长，其间复合增长率分《fen》别为20.48%、64.85%，根据内‘nei’地“30/60”气候目标，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦（GW）以上。

　　据此保守推算，2022年至2030年，内《nei》地风电、太阳能发电装机容量的年复合增{zeng}长率为7.34%，风电、太阳能新能源装机容量潜力巨《ju》大。

　　龙源电力作为全球最大的风电运营商【shang】，风电装{zhuang}机规模稳居世界第一，截至2022年（nian）3月31日，龙源电力（li）总控股装机容量约为28.70GW，其中风电控股装机容量25.66GW，火电1.88GW，期内来自于风电核“he”其他 ta[可再生能源业务分部〖bu〗的营业收入为火电营收的2倍「bei」，如按利润计算，风电核业务与火电业务利润则分【fen】别为123.54亿『yi』元人民币、3.51亿元人民币。

　　此外，公司大股东国家能源集团在“双碳”目标的推动下加速推进新能源项目建设，规划到“十四五”末将实现新增（zeng）新能源装机70GW至80GW，有望持续为龙源电力注入优质新能源项目资源。

　　龙源电力股价今年【nian】以来，在14元到（dao）19元区“qu”间{jian}波动，上周五「wu」收盘再次逼近14元的下行价位，反映了投资者对其或由于竞争激烈、国家补贴收紧等原因导致回报下降忧虑。

　　但是，公司在过去10年稳定保持10%至11%净资产收益率，并且长期来看，技术创新将继续降低投资成本以及更高的绿色电价将抵消储能成本，目『mu』前政策顺风的积极因素尚未反映于股价之中，相信价格短暂下行给予了投资者逢低介入良机，值得关注。

　　（作者为独立股评人）