(吉隆坡15日讯)虽然树脂价钱走高,但通源工业(TGUAN,7034,主板工业股)已想法减轻其成本肩负,加上订单料有所改善,分析员看好其远景。

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树脂价钱在去年5月触底后持续增进,低密度聚乙烯(LDPE)、直链状低密度聚乙烯(LLDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)价钱在这段时代依序大涨81%、47%和48%。

肯纳格研究分析员指出,鉴于通源工业树脂成本控制有方,树脂价钱上涨并未完全成为其成本肩负。

该公司分别在美国和中东以低于现货价钱的水平购入LLDPE及LDPE,并改良旗下产物的树脂组成部份,以减低成本,同时仅在必要时才在现货市场采购。

另一边厢,现在的拉伸膜(SF)和垃圾袋订单可让公司忙2个月,而已往通常只是预先接到未来1个月的订单,这归功于内陆和欧洲客户在扩张营业的同时增添采购拉伸膜,以及日本客户为制止阴历新年时代缺货而增添垃圾袋库存。

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通源工业也观察到其快递袋订单有所增进,并留意快递袋订单在今年杪能翻倍至1万4000公吨。分析员指出,快递袋营业的毛利率约20%,高于公司整体毛利赚幅的17%,并为美国大型电商客户提供服务,因此该营业有望实现增进。

他预计,拉伸膜营业在2021财政年的营业额孝敬将从现在的40%,提高至46%;而快递袋营业的营收孝敬则从现在7%至8%,涨至9%。

转型希望优越

该分析员信赖,高等拉伸膜和快递袋营业增进,预示着通源工业转型到价值驱动型营业希望优越,而高等产物组合增添有助于该公司把毛利赚幅至少维持在16%,而焦点净利赚幅也能维持在7%至8%之间。

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考虑到LLDPE价钱在2020财政年终季上涨25%,分析员将2020财政年的焦点净利展望从7670万令吉下调2.3%,至7490万令吉,并把2021财政年焦点净利展望维持在8520万令吉。

肯纳格研究维持通源工业“跑赢大市”评级,目标价亦维持在3.25令吉。该股在周五全天起4仙或1.6%,闭市报2.48令吉,全天成交量达108万股。

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